关于浙江禾欣实业集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2010〕413号
浙江禾欣实业集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称禾欣股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供禾欣股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
禾欣股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对禾欣股份公司管理层编制的上述说明地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要
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的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，禾欣股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
天健会计师事务所有限公司
中国注册会计师
傅芳芳
中国·杭州
中国注册会计师
李德勇
报告日期：2010年2月7日
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浙江禾欣实业集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2009〕1491号)核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股（每股面值1元），发行价格为每股31.00元，共募集资金人民币775,000,000.00元。坐扣承销费和保荐费40,000,000.00元后的募集资金为735,000,000.00元，由主承销商平安证券有限责任公司于2010年1月18日汇入本公司在中国建设银行嘉兴分行开立的账号为33001638050059181818的账户内。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用11,149,560.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币723,850,440.00元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天健验〔2010〕9号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元
项目名称
福建禾欣合成革项目
总投资 15,993.56
运用募集资金投资计划
15,993.56
立项备案情况 备案，文号为闽发改备【2007】B01011号
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禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目 技术中心技改项目
合 计
4,750.00 4,750.00
核准，文号为嘉开管【2007】230号 备案，文号为嘉经贸备案【2007】048号
4,329.00 4,329.00
25,072.56 25,072.56
如本次发行实际募集资金超出以上预计投资金额，公司将按照目前的资金状况和有关的管理制度，将多余资金用于补充流动资金。如实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，资金缺口由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，福建禾欣合成革项目于2007年9月5日报仙游县发展和改革局备案，并于2009年8月30日经其同意延长建设期一年；禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目于2007年10月23日报浙江省嘉兴经济开发区管理委员会备案，项目建设期2年；技术中心技改项目于2007年6月19日报嘉兴市经济贸易委员会，并于2009年6月29日经其同意延长建设期一年,上述事项经公司2007年第二次临时股东大会、2008年第一次临时股东大会和2009年第二次临时股东大会审议通过。截至2010年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为45,436,924.40元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称
福建禾欣合成革项目 禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）
有限公司增资项目 技术中心技改项目
合 计
浙江禾欣实业集团股份有限公司
2010年2月7日
总投资 159,935,600.00 47,500,000.00 43,290,000.00 250,725,600.00
自筹资金实际投入
8,665,0.00 28,057,9.06 8,714,211.34 45,436,924.40
占总投资的比例
5.42%59.07%20.13%
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