南方农药ＶＯＬ．２２．２ ，热点话题 ｌ＇、，－＇’ ，Ｈ ： ２０１ ８年中国（全球）草甘膦市场研究报告（二） （续上期） 口国为５４个，出口原药达到３１．１３万吨，出口量超 二、海外市场进入上行周期，草甘膦的出口回 升明显。 过１万吨的国家有６个：巴西、阿根廷、美国、澳 大利亚、印度尼西亚、马来西亚，分别达到６．５５、 ５．４７、５．４５、３．４６、１．９６和１．７０万吨，合计２４．５９万 吨，合计占比７８．９９％。 中国草甘膦８０％以上出口。２０１６年，中国出口 草甘膦达４７．７万吨（折百），占中国农药总出口量的 ３４．７６％，约９．９６亿美元。２０１６年我国草甘膦原药出 ２０１２．２０１６我国草甘膦原药出口状况 年份 出口量（万吨） 出口额（亿美元） 出口价格（美元／千克） １０．２６ ｌ５．４８ ｌ３．７１ ９０３ ．２０１２年 ２２．２５ ２０１３年 ２０１４往 ２０１５笠 ４．６１１ ５．４７６ ５．０２２ ３．４９５ ２８．２７ ２７．３Ｏ ２５．８４ ２０１６年 ３１．１３ ８．９９ ２．８８８ 数据来源：海关总署，安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制 ２０１６年我国草甘膦原药出口国别（ＴＯＰ１０） 序号 国家（地区） 出口额（美元） 出口量（千克） 出口价格（美元／千克） 出口量占比（％） 总计 ｌ 巴西 ８９８８８１３１５ １９０９６５３０４ ３１ １３１２５３８ ６５４５２６１０ ２．８８７ ２．９１８ １００．００％ ２１．０２％ ２ 阿根廷 １５７２５６３９９ ５４７６９４０ １ ２．８７１ １７．５９％ ３ 美国 １ ５８５９９５６６ ５４５０８２４０ ２．９１０ １７．５１％ ４ ５ 澳大利亚 印度尼西亚 １０１７６９０８８ ５６０７５３４６ ３４５９９２００ １ ９６４７８００ ２．９４１ ２．８５４ ｌ１．１１％ ６．３１％ ６ ７ ８ 马来西亚 俄罗斯联邦 罾尔兰 ４６７ １４４２２ １７５４１５００ １５４５６５８１ １６９５１６００ ５９１４８００ ５７０６０００ ２．７５６ ２．９６６ ２．７０９ ５．４５％ １．９０％ １．８３％ ９ １０ 印度 加纳 ｌ５１９７８１４ １ ３０９５５５０ ５４２２７００ ４５０００００ ２．８０３ ２．９ｌ０ １．７４％ １．４５％ 数据来源：海关总署，安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制 ２０１６年我国草甘膦制剂出口国别为１３０个，出 口量达到４９．７５万吨，出口量超过１万吨的国家有 ２９ Ｓｏｕｔｈ ＰｅＳｔｉｃｉｄｅ ＶｏＬ２２．２ ｌ２个国家：澳大利亚、泰国、越南、巴西、加纳、 尼日利亚、科特迪瓦、俄罗斯联邦、菲律宾、乌拉 圭、日本、美国，合计３１．７５万吨，合计占比６３．８２％。 ２０１２．２ｏ１６我国草甘膦制剂出口状况 年份 ２０１２钲 ２０１３ ２０１４矩 ２０１５ 出口量（万吨） 出口额（亿美元） ３３．５９ ４２．０３ ４８．４５ ４１．９４ 出口单价（美元／千克） ２．２３３ ２．５２４ ２．５８０ １．９２７ ７．５０ ｌ０．６１ １２．５０ ８．０８ ２０１６ ４９．７５ ８．１４ １．６３６ 数据来源：海关总署，安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制 ２ｏ１６年我国草甘膦制剂出口国别（ＴＯＰ１０） 序号 国家（地区） 出口额（美元） 出口量（千克） 出口价格（美元／千克） 出口量占比（％） 总计 ８１４２１４３４９ ４９７５３６１０８ １．６３６ ｌ００．００％ ｌ ２ ３ ４ 澳大利亚 泰国 越南 巴西 １ １８６０３２７７ ６９５２４９８０ ３５２２７０８７ ７６６７６５４９ ７１ ３３０９２４ ５７７６２０２７ ２８０３１６５７ ２７５７７８７６ １．６６３ １．２０４ １．２５７ ２．７８０ １４．３４％ １１．６１％ ５．６３％ ５．５４％ ５ 加纳 ３７５９５４２６ ２４５５７５９０ １．５３１ ４．９４％ ６ 尼日利亚 ３３９６９６５７ ２２９８３３２３ １．４７８ ４．６２％ ７ ８ 科特迪瓦 俄罗斯联邦 ３９３４６４６６ ３０２９４３０２ ２０４３８３４０ １ ８８９７８６０ １．９２５ １．６０３ ４．１１％ ３．８０％ ９ ｌ０ １１ １２ 菲律宾 乌拉圭 日本 美国 １ ８２０８８８８ ２３７６１８８０ ２０９３７ １４４ １ ７９８５７３５ １２４１０１７０ ｌ ｌ８７１７３２ １ １３３４１２０ １０３４７１ １３ １．４６７ ２．００２ １．８４７ ０．７６５ ２．４９％ ２．３９％ ２．２８％ ２．Ｏ８％ 数据来源：海关总署，安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制 三、草甘膦行情走势和影响分析 １．近ｌ０年来，原药行情２次高峰时间跨度仅为 半年多左右。 能，２０１２年产能释放到高峰的１００万吨左右，２００９ 年以来，我国草甘膦行业产能利用率长期徘徊在５ 成左右，导致草甘膦价格长期处于低位，纵观十年 来，我国草甘膦行情出现２次高峰，行情２次高峰 时间跨度仅为半年多左右。 ２００６年之前，我国草甘膦产能供应不足，尤其 ２００８年草甘膦价格推至高达ｌ０万元／吨，产品至高 的利润引发投资了热潮，短期２年上了近一倍的产 ３０ 南方农药ＶＯＬ．２２．２ ２００７—２０ １ ８年我国草甘膦价格走势情况：元／吨 １２ｏ，ｏ｛３ｏ ｔＯ０．ｏｏｏ ８０。ｏ００ ６０，ｏ００ ４０．ｏｌ３ｏ ２０，０００ ０ Ｏ７ １０８／Ｏｌ咖１ ｌＯ／Ｏｌ １１／ｏｌ １加１ １３ＫＩ１ １４／０１ １５戌”１明１ １７刃１ 数据来源：安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制 备注：根据安徽中农纵横农化信息咨询有限公期的数据监测以及研究，发现我国草廿膦价格除了和供求关系主要影响 外，还与合成成本、合成工艺、出口退税、本币兑美元的汇率、以及ＰＰＩ等相关，可供参考，不作为投资建议。 ２．价格重新进入上升通道。 ２００７．２００８年中期，全球大宗商品进入非理性暴 涨阶段，草甘膦也不例外。转基因作物种植面积增 加，草甘膦需求增长，而供给不足，原油大涨提升 成本，草甘膦价格大幅走高，最高达ｌ０万元／口屯。 ２００８年中期之后，随着金融危机爆发，原油价格大 跌，草甘膦生产成本下移；国内企业开工提高，供 环保督察，京津冀大气治理，原料甘氨酸供给下滑， 价格大涨，推动草甘膦价格一路上行。 ３．环保等因素对草甘膦价格的长期影响 ２０１３年５月，环保部出台《关于开展草甘膦（双 甘膦）生产企业环保核查工作的通知》，以及同年６月 最高出台《关于办理环境污染刑事案件适用法 律若干问题的解释》，环保突严导致甘氨酸价格 给增加，草甘膦价格进入下滑通道。随着中国产能 扩张，２００９．２０１２年初草甘膦价格持续低位徘徊，行 业普遍亏损，中小企业停工。２０１２年之后，随着下 游库存消化，环保趋严，行业开工不足，供给紧张， 草甘膦价格进入震荡上行通道，２０１３年三季度接近 ４．５万元／吨高价。价格上涨，环保执行不力，中小 企业复工，行业产能开始扩张，供给过剩，价格震 荡回落。２０１６—２０１７年国内进行了四次环保督察，部 分草甘膦企业停产、限产，供给阶段性减少。此外， 上涨，带动草甘膦涨价，２０１３年９月价格上涨至４．５ 万元／吨的高峰；随后两年多经济压力之下环保压力 下降，草甘膦价格重归低位，最低至２０１６年８月 的１．６９万／吨；２０１６年７月和ｌ１月行业第二、三次 环保稽查开始，２０１６年底价格价格就站上了２．５万／ 吨的高位；到２０１７年６月价格再次跌破２万／吨，８月 份第四次环保稽查开始，１１月价格又上涨至２．８５万／ 吨，２０１８年年初，市场处于需求淡季，价格回落到 ２．５５万／吨，平均净成本在２．４０万／吨。 ２０１０年以来我国草甘膦价格曰线行情 ５０．０００ ４５．０００ ４０，０００ ３５，０００ ３０，０００ ２５ ｏ００ ２０。０００ １５。０００ １０，０００ 一革甘膦 数据来源：安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制，摘自（（２０１８年中国（全球）草甘膦市场研究报告》 ３ｊ Ｓｏｕｔｈ Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ ＶｏＬ．２２．２ 我国草甘膦终端制剂价格和原药走势差别明显 ４．原料供应状况对草甘膦价格的影响 原料涨价推高草甘膦价格。草甘膦生产工艺可 分为甘氨酸法和ＩＤＡ法，目前国内甘氨酸产能约为 ４９．５万吨，占总产能的七成以上。甘氨酸法上游原 加强京津冀大气污染通道理力度：受此影响，产能 集中于河北、山东的甘氨酸价格早于草甘膦一个月 开始上涨，５月价格尚处于７５００元／吨，最高到 １６Ｏ００元／吨，目前价格高位回落到１４０００元／吨，与 之类似，黄磷价格从５月的１．２８万／吨上涨到９月 材料主要包括甘氨酸、黄磷、甲醇、多聚甲醛、液 氯等。以２０１８年１月价格为参考，原料甘氨酸、黄 磷、甲醇，三者合计占到草甘膦近８０％以上成本。 环保稽查之下，不仅草甘膦供应减少，其原料同样 出现价格上涨。 ２０１７年２０１７年２月，４部委、２市、４省联 合发布《京津冀及周边地区２０１７年大气污染防治 的１．６８万／吨，目前价格高位回落到１６１００元／吨；仅 甘氨酸和黄磷价格就导致草铵膦成本上涨了近５０００ 元／吨，目前草甘膦实际成交价格２６５００万／吨，净成 本在２４０００万／吨，可见成本驱动价格上涨现象显著， 需要说明的是下表核算是理论值，由于我国草甘膦 企业工艺不一，中间体配套水平差异，综合成本也 存在差异。 工作方案》，包括北京、天津、河北、山东、河南、 山西四省份中２６个市（２＋２６城市）。主要目的是 我国甘氨酸法草甘膦成本核算：元，％ 甘氨酸 吨耗（吨／吨） １８年１月价格 成本（元／吨） 目前生产成本：元 目前净成本：元 目前价格：元 ０．５５ １４０００ ７７００ ２１２１０ ２４０００ ２６５００ 数据来源：安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制 黄磷 ０－３５ １６１００ ５６３５ 甲醇 １－３２ ３６５０ ４８１８ 多聚甲醛 ０．４９ ６０００ ２９４０ 液氯 １．１７ １００ １１７ 近几年来，我国草甘膦万吨以上的出口国分别 为阿根廷、美国、巴西、马来西亚、印尼、澳大利 亚和泰国，由于我国草甘膦企业大都没在上述７国 ３２ 注册登记，不能自行在境外销售产品，只能坐等外 商前来签单，孟山都供应量充足，在终端有很强的 控制力，孟山都不但对原药市场具有决定性的支配 南方农药ＶＯＬ．２２．２ 作用，对制剂市场也有垄断性。孟山都的“农达” 在全球的市场扩张手段更加丰富，长期来看，我国 草甘膦价格也难以大幅提高。 （未完待续）（杨益军） 生物农药推动农业发展鉴别产品真伪暗藏玄机（二） ４．生物农药的外观及理化性质 农药分为液体或固体形态和气体。根据害虫或 病害的各类以及农药本身物理性质的不同，采用不 同的用法。如制成粉末撒布，制成水溶液、悬浮液、 乳浊液喷射，或制成蒸气或气体熏蒸等。根据加工 剂型可分为可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳剂、乳油、 浓乳剂、乳膏、糊剂、胶体剂、熏烟剂、熏蒸剂、 烟雾剂、油剂、颗粒剂、微粒剂等。依据外观上某 些特点辨别；不同的农药具备不同的特点，形状和 色泽不同剂型不一样。粉剂或可湿性粉剂，应为蓬 松粉末，无团块，色彩均匀。如药粉成团块，药味 不浓或有霉酸异味，表明此药品质可能发生变质， 影响使用效果。瓶装的乳油农药，如果发现浑浊、 分层或有积淀物、絮状物等，说明农药品质可能存 在问题；悬浮剂若发现有严重的结块，也表明品质 可能存在问题。 乳油是农药制剂的一种，它是将较高浓度的有 效成分溶解在溶剂中，加乳化剂而成的液体。一般 用大量水稀释成稳定的乳状液后，用喷雾器散布。 最近也进行低容量喷雾以至超低量喷雾。乳化剂大 多使用非离子和阴离子表面活性剂的混合物，溶剂 大多采用二甲苯、甲基萘等石油类溶剂，另外也用 甲基异丁基甲酮类和异丙醇等醇类溶剂。乳油的物 理性状中，最重要的是乳化性。配成稀释液后，必 须至少有２小时的乳化稳定性，还要求有良好的分 散性（初期乳化性）。对于制剂来说，贮藏稳定性必须 好，不产生药害。尤其是贮藏稳定性，除必须考虑 有效成分分解外，还应考虑结晶析出等造成的物性 恶化。此外，由于使用的溶剂属于有关消防法规定 的危险品，所以必须遵守制造、运输、保管等方面 的．法规。乳油与可湿性粉剂相比，散布液的配制较 方便，生物效果（防效）一般也较高，但是由于使用的 原料费用高，制剂的成本也高，又因瓶装，所以包 装、运输、保管的费用也高，这是其缺点。 乳油农药一般是浅黄色或深棕色单相透明液体， 首先观察有无分层现象，若有分层，加水衡释后形 成的乳浊液是不会稳定的。对乳油的乳化性能可做 简单试验，将乳油硬水溶液放在３００Ｃ水中１小时， 不分层、不沉淀、没油乳油为合格，否则为不合格。 农药的原药一般不能直接使用，必须加工配制 成各种类型的制剂，才能使用。制剂的型态称剂型， 商品农药都是以某种剂型的形式，销售到用户。我 国目前使用最多的剂型是乳油、悬浮剂、可湿性粉 剂、粉剂、粒剂、水剂、毒饵、母液、母粉等十余 种剂型。 粉剂应用的历史最久，是农药制剂中产量最多、 应用最广泛的一种剂型。粉剂容易制造和使用，用 原药和惰性填料（滑石粉、粘土、高岭土、硅藻土、 酸性白土等１按一定比例混和、粉碎，使粉粒细度达 到一定标准。国外普遍采用的粉剂标准是９８％的粉 粒能通过３２５目筛，粉粒最大直径为４４ｌａｍ，粒径 在５～１５ ｌａ ｍ。然而粉剂的细度与药效有密切的关系， 粒径大于３７ １１ ｍ的粉剂药效较差，最有效的粉粒直 径在２０ １１ ｍ以下。粉剂在干旱地区或山地水源困难 地区深受群众欢迎，因它使用方便，不需用水，用 简单的喷粉器就可直接喷撒于作物上，而且工效高， 在作物上的粘附力小，残留较少，不易产生药害。 除直接用于喷粉外，还可拌种、土壤处理、配制毒 饵粒剂等防治病、虫、草鼠害。 悬浮剂又称胶悬剂，是将固体农药原药分散于 水中的制剂，它兼有乳油和可湿性粉剂的一些特点， 没有有机溶剂产生的易燃性和药害问题；悬浮剂有效 成分粒子很细，一般粒为１～５ ｌａ ｍ，粘附于植物表 面比较牢固，耐雨水冲刷，药效较高；适用于各种喷 洒方式，也可用于超低容量喷雾，在水中具有良好 ３３
