海通证券股份有限公司 关于上海洁昊环保股份有限公司 首次公开发行股票辅导备案情况报告
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海洁昊环保股份有限公司与海通证券股份有限公司关于上海洁昊环保股份有限公司股票发行与上市辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：
一、辅导备案内容
（一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况
海通证券委派顾峥、胡伟昊、王莉、张子慧、刘赛辉、何思远组成上海洁昊环保股份有限公司（以下简称“洁昊环保”、“公司”或“股份公司”）辅导工作小组，开展辅导工作。其中，顾峥为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的相关事宜。上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。
（二）接受辅导的人员
洁昊环保的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东（含5%）（或其法定代表人）和实际控制人。
（三）辅导协议签署
海通证券于2016年1月20日与洁昊环保签订了《上海洁昊环保股份有限公司与海通证券股份有限公司关于上海洁昊环保股份有限公司股票发行与上市辅导协议》。
二、辅导对象概况
（一）基本情况
公司名称 公司住所 法定代表人 注册资本 成立日期 股份公司设立日期 经营范围 上海洁昊环保股份有限公司 上海市奉贤区望园路2165弄13号228室 肖惠娥 9,751.21万元 2011年4月7日 2014年4月2日 从事环保设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，环保设备及配件、机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、水管阀门、金属材料、建筑装饰材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）主营业务概况
公司主营业务为大气环保设备的研发、设计、生产、销售和维修，主要为国内火力发电厂提供脱硝、脱硫及PM2.5湿式（静电）除尘等环保设备。公司自成立以来主营业务未发生变更。
火力发电厂是国内大气污染的重要源头之一，其通过对煤的燃烧产生电能，在燃烧和发电过程中会向大气排放大量的硝化物、硫化物、粉尘等污染物。发电厂锅炉内产生的携带这些污染物的尾废气需要经过一系列特定的净化流程才能通过烟囱排放到大气中。在这一净化过程中，公司生产的脱硝设备、脱硫设备和PM2.5湿式（静电）除尘设备分别起到了降低污染尾气中硝化物含量、硫化物含量、PM2.5粉尘含量的作用，使向大气排放的废气中污染物的含量达到国家相关排放标准。
三、辅导工作计划
（一）辅导目的
促进股份公司建立良好的公司治理结构；形成运营和持续发展的能力；督促公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东（含5%）（或其法定代表人）和实际控制人（以下简称“辅导对象”）全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；树立进入证券市场的诚信意识、法制意识；具备进入证券市场的基本条件。
（二）辅导要求
1、对辅导小组的要求：
（1）按《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，为本次辅导配备有资格的辅导人员，编排辅导计划；
（2）按《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的辅导内容，对股份公司进行辅导；
（3）建立“辅导工作底稿制度”，将辅导工作中的重要情况及有关资料汇总，存档备查。
（4）辅导机构在辅导期内，督促辅导对象按照中国的有关规定进行信息披露。
（5）辅导期间，辅导机构将按照上海证监局的要求报送《辅导工作进展报告》。
（6）辅导期满后，辅导机构向上海证监局报送《辅导工作总结报告》，并由辅导机构向上海证监局提出申请，对股份公司的改制、规范情况及辅导内容、辅导效果进行评估调查，并在上海证监局出具“辅导监管意见”之前，协助股份公司做好评估工作。
2、对辅导对象的要求
（1）股份公司要配合辅导机构的辅导工作并严格按照有关证券法规运作。
（2）股份公司应为辅导机构提供必要的人、财、物方面的条件和组织保证，以使辅导工作顺利进行。
（3）股份公司按照要求允许辅导机构指定的辅导人员查阅有关资料并列席董事会、股东大会等有关会议。
（4）对辅导机构提出的问题，股份公司要组织人员认真研究整改方案，按要求完成整改。
3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求：
在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对股份公司相关人员的辅导工作。
（三）辅导方式
海通证券将与专业的中介机构及其所聘请的机构或专家共同对股份公司进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导股份公司将所学习的法规运用到公司的规范化运作中。辅导的主要工作方式有组织自学、集中授课与考试、对口衔接、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等方式。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海洁昊环保股份有限公司首次公开发行股票辅导备案情况报告》之签字盖章页）
辅导人员：
________ __ 顾 峥
______ ____ 张子慧
法定代表人（或授权代表）
_____ _____ ____ _____ 胡伟昊 王 莉 __ ________ __ ________ 刘赛辉 何思远 ______ ____ 任 澎 海通证券股份有限公司
年 月 日
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